Tout ce qu'il faut pour signer plus, sans rien lâcher.
KREDEX couvre tout le cycle de vente du courtage en assurance et gestion de patrimoine — de la prospection à la signature, jusqu'au renouvellement. Voici le détail, fonctionnalité par fonctionnalité.
Pipeline commercial visuel
Vue Kanban claire de tous vos prospects, glisser-déposer entre les étapes, valeur du pipeline et taux de conversion calculés en temps réel. Le cycle de vente du courtage est pré-réglé : Nouveau → Contacté → Intéressé → RDV → Proposition → Signé.
Scoring intelligent des leads
Chaque prospect est noté automatiquement selon son potentiel. Vos leads chauds remontent en tête : vous concentrez vos appels là où ça compte, au bon moment.
Fiche par dictée vocale
À la sortie d'un rendez-vous, dictez votre compte-rendu : KREDEX crée la fiche prospect et les notes automatiquement. Plus de saisie le soir.
Agenda & rappels intelligents
RDV, rappels de relance, brief de préparation avant chaque rendez-vous et compte-rendu après. Synchronisation Calendly. Plus aucun suivi oublié.
Relances email par IA
Génération automatique d'emails de suivi personnalisés selon le contexte du prospect. Vous validez, vous envoyez.
Signature électronique intégrée
Envoyez vos documents à signer et suivez leur statut sans jamais quitter le CRM.
Cross-sell automatique
KREDEX suggère les produits complémentaires à proposer à chaque client (multi-équipement) — vous ne laissez plus filer d'opportunité.
Vision patrimoniale 360°
Une photographie complète du patrimoine de chaque client (actifs, passifs, objectifs) pour un conseil aligné et des recommandations pertinentes.
Conformité réglementaire
DER, DIC, lettre de mission, adéquation, ESG, KYC : KREDEX génère et archive vos documents réglementaires au fil de la relation.
Simulateurs patrimoniaux
Mutuelle, PER, prévoyance, assurance emprunteur, impôt sur le revenu, succession, retraite, rendement immobilier : chiffrez en RDV, devant le client.
Détection de signaux
KREDEX repère automatiquement opportunités et risques sur vos portefeuilles : arbitrages à proposer, contrats à revoir, échéances à anticiper.
Pilotage & objectifs
Objectifs hebdo (appels, RDV, signatures), statistiques globales, briefing journalier : vous pilotez votre cabinet d'un coup d'œil.
Multi-utilisateurs & droits
5 niveaux de permissions pour gérer votre équipe (dirigeant, manager, commercial, assistant) en toute sécurité.
Recommandation & apporteurs d'affaires
Transformez votre réseau en canal d'acquisition : chaque apporteur a son lien de parrainage, le prospect remplit un formulaire, l'affaire arrive dans votre CRM. Vous suivez les recommandations et les commissions, comme un programme de parrainage intégré.
Pôle Administratif
Recrutement (pipeline candidats & planning d'entretiens), entraide où vos commerciaux posent leurs questions et reçoivent la réponse en notification, et suivi du devoir de conseil de toute l'équipe — au même endroit.
Analyse de portefeuille
Valorisation en temps réel, plus ou moins-values et performance par ligne, allocation par classe d'actifs et par établissement (AV, PEA, PER…). Vous pilotez et arbitrez les portefeuilles de vos clients comme un véritable outil patrimonial.
46 fonctionnalités, regroupées par usage.
Du socle commercial au conseil patrimonial, jusqu'à la marque blanche : tout est pensé pour le quotidien d'un cabinet. La disponibilité dépend de votre plan.
CRM & commercial
- Pipeline commercial
- Gestion des leads & clients
- Scoring des leads
- Agenda & RDV
- Dashboard KPI
- Import de contacts (CSV / Excel)
- Listes de prospection
Prospection
- Prospection physique (terrain)
- Carte & cartographie des prospects
- Power dialing (composition auto)
Communication
- Emails & modèles d'emails
- Messagerie interne
- Intégration Calendly
- Téléphonie VoIP / SIP
Patrimoine & conseil
- Vision patrimoniale 360°
- Conformité (DER, DIC, lettre de mission, adéquation, ESG, KYC)
- Documents de conseil & d'entrée en relation
- Reporting client PDF
- Préparation de RDV automatique
Simulateurs & portefeuille
- Simulateurs : Mutuelle, PER, Prévoyance
- Assurance emprunteur & internationale
- Impôt sur le revenu, Succession, Retraite
- Rendement immobilier
- Analyse de portefeuille : valorisation, +/- values, performance
- Allocation par classe d'actifs & par établissement
- Suggestions d'arbitrage & détection de signaux
Administratif & acquisition
- Recrutement : pipeline candidats & planning d'entretiens
- Entraide & questions de l'équipe (avec notifications)
- Suivi du devoir de conseil de l'équipe
- Recommandation & apporteurs d'affaires
- Lien de parrainage public (formulaire de recommandation)
- Suivi des commissions d'apport
Production & conformité
- Bordereaux & commissions
- Signature électronique (Yousign / DocuSign)
- RGPD avancé
- Journaux d'audit
Automatisation & IA
- Assistant IA (scripts, relances, synthèses)
- Workflows internes
- Automatisations n8n
- Webhooks personnalisés
- Rapports planifiés (PDF auto)
- Pilotage via Claude (MCP)
Pilotage & analytics
- Multi-agences
- Dashboard dirigeant
- Statistiques agence & équipe
- Surveillance temps réel
- Qualifications d'appels (non répondu, refus, RDV pris…)
- Gamification
- Module Formation
Personnalisation & marque
- Couleurs aux teintes du cabinet
- Thème clair / sombre
- Marque blanche & domaine dédié
- Multi-cabinets (multi-tenant)
- Instance isolée (Enterprise)
Données isolées par cabinet · Conforme RGPD · Signature électronique intégrée
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