Tout ce qu'il faut pour signer plus, sans rien lâcher.
KREDEX couvre tout le cycle de vente du courtage en assurance et gestion de patrimoine — de la prospection à la signature, jusqu'au renouvellement. Voici le détail, fonctionnalité par fonctionnalité.
Pipeline commercial visuel
Vue Kanban claire de tous vos prospects, glisser-déposer entre les étapes, valeur du pipeline et taux de conversion calculés en temps réel. Le cycle de vente du courtage est pré-réglé : Nouveau → Contacté → Intéressé → RDV → Proposition → Signé.
Scoring intelligent des leads
Chaque prospect est noté automatiquement selon son potentiel. Vos leads chauds remontent en tête : vous concentrez vos appels là où ça compte, au bon moment.
Fiche par dictée vocale
À la sortie d'un rendez-vous, dictez votre compte-rendu : KREDEX crée la fiche prospect et les notes automatiquement. Plus de saisie le soir.
Agenda & rappels intelligents
RDV, rappels de relance, brief de préparation avant chaque rendez-vous et compte-rendu après. Synchronisation Calendly. Plus aucun suivi oublié.
Relances email par IA
Génération automatique d'emails de suivi personnalisés selon le contexte du prospect. Vous validez, vous envoyez.
Signature électronique intégrée
Envoyez vos documents à signer et suivez leur statut sans jamais quitter le CRM.
Cross-sell automatique
KREDEX suggère les produits complémentaires à proposer à chaque client (multi-équipement) — vous ne laissez plus filer d'opportunité.
Pilotage & objectifs
Objectifs hebdo (appels, RDV, signatures), statistiques globales, briefing journalier : vous pilotez votre cabinet d'un coup d'œil.
Multi-utilisateurs & droits
5 niveaux de permissions pour gérer votre équipe (dirigeant, manager, commercial, assistant) en toute sécurité.
36 fonctionnalités, regroupées par usage.
Du socle commercial à la marque blanche : tout est pensé pour le quotidien d'un cabinet. La disponibilité dépend de votre plan.
CRM & commercial
- Pipeline commercial
- Gestion des leads & clients
- Scoring des leads
- Agenda & RDV
- Dashboard KPI
- Import de contacts
- Listes de prospects
Prospection
- Prospection physique (terrain)
- Carte & cartographie des prospects
- Power dialing (composition auto)
Communication
- Emails & templates
- Messagerie interne
- Intégration Calendly
- Téléphonie VoIP / SIP
Production & conformité
- Bordereaux
- Génération Devoir de conseil / Étude patrimoniale
- RGPD avancé
- Journaux d'audit
Automatisation & IA
- IA & scripts d'aide à la vente
- Workflows internes
- Automatisations n8n
- Webhooks personnalisés
- Rapports planifiés (PDF auto)
- Pilotage via Claude (MCP)
Pilotage & analytics
- Multi-agences
- Dashboard dirigeant
- Statistiques agence & équipe
- Surveillance temps réel
- Gamification
- Module Formation
Plateforme & marque blanche
- Multi-cabinets (multi-tenant)
- Espace isolé par cabinet
- Marque blanche & domaine dédié
- Instance isolée (Enterprise)
Données isolées par cabinet · Conforme RGPD · Signature électronique intégrée
Voyez KREDEX sur vos propres cas.
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