Guides & conseils pour le courtage.

Ces ressources sont écrites par l'équipe de KREDEX, un CRM conçu au sein d'un cabinet de courtage en activité, immatriculé à l'ORIAS et soumis aux mêmes obligations que ses clients. Elles partent de questions concrètes du quotidien : quel logiciel utiliser, comment formaliser le devoir de conseil exigé par la DDA, comment lire et rapprocher un bordereau de commissions, comment organiser le suivi patrimonial d'un client sur plusieurs années.

Nous n'y publions ni statistiques invérifiables ni promesses de résultats. Quand un guide cite un texte, c'est la référence publique (Code des assurances, directive européenne) ; pour un cas particulier, votre association professionnelle ou l'ACPR restent les bons interlocuteurs.