Le CRM pensé pour les courtiers, pas contre eux.
KREDEX centralise vos prospects, vos rendez-vous, vos relances et vos signatures dans un seul outil — conçu autour du vrai métier du courtage en assurance & gestion de patrimoine. Moins de temps perdu, plus de contrats signés.
M. Laurent · Prévoyance
SCI Vasseur · IARD
Mme Diaz · Santé
Cab. Morel · Emprunteur
M. Benali · Retraite
Mme Roy · Multi-risque
M. Petit · Patrimoine
Fam. Nguyen · Santé
Votre métier, c'est le conseil. Pas la paperasse.
Les courtiers et CGP jonglent entre des outils qui n'ont jamais été pensés pour eux.
Des CRM généralistes trop complexes, jamais adaptés au cycle de vente assurance/patrimoine.
Des tableurs Excel qui se perdent et ne relancent personne.
Des relances oubliées : un prospect chaud non rappelé, c'est un contrat perdu.
Des signatures qui traînent par mail, sans aucun suivi.
Résultat : du temps perdu, des opportunités qui filent, un cabinet difficile à piloter.
Un CRM qui parle votre langue.
KREDEX n'est pas un CRM générique repeint. Il a été conçu depuis le terrain, par un courtier, autour du vrai cycle de vente du courtage : du premier contact à la signature, jusqu'au renouvellement.
Pipeline pré-réglé
Nouveau → Contacté → Intéressé → RDV → Proposition → Signé. Rien à configurer.
Le vocabulaire du métier
Fiches d'intérêt, ORIAS, devoir de conseil, cross-sell produits.
Zéro paramétrage
Aucune configuration de votre côté : on met votre cabinet en route en 48h, pas en quelques semaines.
« J'ai construit l'outil que je voulais utiliser dans mon propre cabinet. »
Parfait pour tous les cabinets.
Que vous lanciez votre activité ou pilotiez un réseau multi-agences, KREDEX s'adapte — vous montez de plan quand vous grandissez, sans jamais changer d'outil ni perdre vos données.
Vous vous lancez
Courtier ou CGP indépendant
Démarrez avec un pipeline déjà prêt et le scoring des leads dès le premier jour. Aucun paramétrage, aucune courbe d'apprentissage.
Plan StarterVous recrutez
Cabinet en croissance
Assistant IA, signature électronique, vision patrimoniale 360° et conformité réglementaire : vous industrialisez sans alourdir.
Plan BusinessVous structurez
Cabinet développé
Simulateurs patrimoniaux, gestion de portefeuille, multi-agences et dashboard dirigeant pour piloter finement.
Plan PremiumVous pilotez un réseau
Réseaux & groupements
Marque blanche, domaine dédié, instance isolée et pilotage en langage naturel. KREDEX grandit avec votre structure.
Plan EnterpriseTout ce qu'il faut pour signer plus.
Chaque fonctionnalité pensée pour le quotidien d'un cabinet de courtage.
Pipeline commercial visuel
Vue Kanban claire, glisser-déposer entre les étapes, valeur du pipeline et taux de conversion en temps réel.
Scoring intelligent des leads
Chaque prospect est noté automatiquement. Vos leads chauds remontent en tête : vous appelez au bon moment.
Fiche par dictée vocale
Après un rendez-vous, dictez votre compte-rendu : KREDEX crée la fiche et les notes automatiquement.
Agenda & rappels intelligents
RDV, rappels de relance, brief avant chaque rendez-vous et compte-rendu après. Plus aucun suivi oublié.
Relances email par IA
Génération automatique d'emails de suivi personnalisés. Vous validez, vous envoyez.
Signature électronique intégrée
Envoyez vos documents à signer et suivez leur statut sans jamais quitter le CRM.
Cross-sell automatique
KREDEX suggère les produits complémentaires à proposer à chaque client (multi-équipement).
Pilotage & objectifs
Objectifs hebdo, stats globales, briefing journalier : vous pilotez votre cabinet d'un coup d'œil.
Multi-utilisateurs & droits
5 niveaux de permissions pour gérer votre équipe (dirigeant, commercial, assistant) en toute sécurité.
Pilotez chaque chiffre, en temps réel.
Pipeline, conversion, agenda, relances : KREDEX suit tout pour vous, d'un coup d'œil.
Pipeline suivi
Valeur du pipeline, mise à jour en direct
Taux de conversion
Calculé automatiquement, étape par étape
RDV cette semaine
Agenda & rappels intelligents
Relances à envoyer
Plus aucun prospect chaud oublié
Aperçu du tableau de bord KREDEX — valeurs d'exemple.
Opérationnel en 3 étapes.
Réservez une démo
30 minutes pour voir KREDEX sur vos cas réels, sans engagement.
On configure votre cabinet
Votre espace, vos utilisateurs, votre branding. Mise en route en 48h.
Vous vendez plus
Pipeline clair, relances automatiques, signatures suivies.
Vos données restent les vôtres. Personne d'autre.
KREDEX est édité par un courtier — la question est donc légitime. Voici notre engagement, garanti techniquement et contractuellement.
Nous n'exploitons jamais vos données et ne démarchons jamais vos clients.
Engagement inscrit noir sur blanc dans nos conditions.
Un espace 100 % isolé
Chaque cabinet dispose de son espace cloisonné (multi-tenant) — avec instance totalement dédiée en option (offre Enterprise). Vos données ne croisent jamais celles d'un autre cabinet.
Vous seul y accédez
Accès strictement réservé à votre cabinet : 5 niveaux de permissions et journaux d'audit. Personne chez KREDEX ne consulte vos fiches ni vos clients.
Chiffré & conforme RGPD
Échanges chiffrés (HTTPS), conformité RGPD, espace strictement isolé par cabinet. Vous exercez vos droits (accès, suppression…) à tout moment.
Vous en restez propriétaire
Vos données vous appartiennent : export à tout moment, suppression à la fin du contrat. Aucune rétention cachée, aucune exploitation commerciale.
En savoir plus sur le traitement de vos données : politique de confidentialité (RGPD).
Pourquoi KREDEX plutôt qu'autre chose ?
CRM généraliste trop lourd, Excel qui ne relance personne : ni l'un ni l'autre n'a été pensé pour le courtage. KREDEX, si.
Conçu par un courtier
Pas un CRM générique repeint : chaque écran vient du terrain du courtage en assurance & patrimoine.
Opérationnel en 48h
Pipeline, vocabulaire métier et automatisations prêts à l'emploi. Zéro paramétrage de votre côté.
Tout-en-un métier
Prospection, RDV, relances, signature, conformité : fini de jongler entre cinq outils différents.
| CRM généraliste | Excel | KREDEX | |
|---|---|---|---|
| Pensé pour le courtage | |||
| Pipeline prêt à l'emploi | ≈ | ||
| Scoring des leads | ≈ | ||
| Dictée vocale des comptes-rendus | |||
| Relances assistées par IA | ≈ | ||
| Signature électronique intégrée | option payante | ||
| Prospection terrain & carte | ≈ | ||
| Pilotage multi-agences | ≈ | ||
| Données isolées par cabinet (UE) | ≈ | ||
| Conçu par un courtier | |||
| Mise en route | Longue | — | 48h |
| Tarif | Élevé | — | dès 149€ |
← Faites glisser le tableau pour comparer →
Voyez la différence sur vos propres cas, en 30 minutes.
Réserver une démoComparatif détaillé vs les autres CRM (généralistes & courtage) →
Un tarif simple, par cabinet.
Un prix par cabinet, toute votre équipe incluse — pas de facturation par utilisateur. Sans engagement, changez de plan à tout moment sans perdre vos données.
Starter
Courtier indépendant
+ 299 € de mise en place et de maintien (une seule fois)
1ᵉʳ mois offert
3 utilisateurs · 1 000 contacts · 1 agence
- Pipeline, leads & clients
- Scoring des leads
- Agenda, RDV & Calendly
- Prospection terrain & carte
- Emails, messagerie & modèles
- Import CSV/Excel & dashboard KPI
- Personnalisation aux couleurs du cabinet
Business
Cabinet en croissance
+ 599 € de mise en place et de maintien (une seule fois)
1ᵉʳ mois offert
15 utilisateurs · 10 000 contacts · 1 agence
- Tout Starter, plus :
- Assistant IA (scripts, relances, synthèses)
- Vision patrimoniale 360° & conformité (DER, DIC, KYC, ESG)
- Signature électronique (Yousign / DocuSign)
- Reporting client PDF & préparation de RDV auto
- Téléphonie VoIP, bordereaux & commissions
- Workflows, n8n, webhooks & rapports planifiés
Premium
Cabinet structuré
+ 999 € de mise en place et de maintien (une seule fois)
1ᵉʳ mois offert
50 utilisateurs · contacts illimités · 10 agences
- Tout Business, plus :
- Module Administratif (recrutement, entraide, devoir de conseil)
- Recommandation & apporteurs d'affaires (parrainage, commissions)
- Analyse de portefeuille (valorisation, +/- values, allocation)
- Simulateurs (PER, retraite, succession, emprunteur…)
- Détection de signaux & multi-agences
- Supervision temps réel & qualifications d'appels
Enterprise
Réseaux & groupements
Frais de mise en place et de maintien sur devis
Utilisateurs, contacts & agences illimités
- Tout Premium, plus :
- Pilotage via Claude (MCP)
- Marque blanche & domaine dédié
- Instance isolée (tenant dédié)
- Accompagnement sur-mesure
- Un besoin spécifique ? Nous le développons pour vous.
Besoin d'aide pour choisir ? Contactez-nous à contact@kredex.fr, réponse sous 24h.
Questions fréquentes
Prêt à piloter votre cabinet comme un pro ?
Rejoignez les courtiers qui signent plus en travaillant moins.