Le CRM du courtier indépendant
Quand on travaille seul, chaque heure passée à chercher une information ou à ressaisir un compte-rendu est une heure sans client. KREDEX arrive réglé pour le courtage, sans paramétrage, au prix d'un cabinet et non d'un siège.
Un courtier seul a-t-il vraiment besoin d'un CRM ?
Oui, dès qu'il gère plus de prospects qu'il ne peut en retenir de tête. Le CRM sert d'abord à deux choses : ne plus oublier un seul rappel, et retrouver en quelques secondes ce qui a été dit à chaque client. Le tableur fonctionne au début, puis les colonnes se multiplient, les relances se perdent et les rendez-vous se préparent dans l'urgence.
Un indépendant n'a pas non plus le temps de construire son outil. Les CRM généralistes demandent de tout paramétrer : étapes de vente, champs, modèles. KREDEX a été conçu par un courtier en activité : le cycle de vente du courtage est déjà réglé — Nouveau → Contacté → Intéressé → RDV → Proposition → Signé.
Que contient le plan Starter ?
Le plan Starter est celui du courtier indépendant. Il couvre le quotidien commercial, de la prospection au rendez-vous :
- Pipeline commercial en vue Kanban, gestion des leads et des clients.
- Scoring des leads : les prospects les plus chauds remontent en tête.
- Agenda, rendez-vous, rappels et synchronisation Calendly.
- Prospection terrain avec carte des prospects.
- Emails, modèles d'emails et messagerie.
- Import de contacts depuis un CSV ou un Excel, dashboard KPI.
- Personnalisation aux couleurs de votre cabinet.
Il inclut jusqu'à 3 utilisateurs et 1 000 contacts : de quoi travailler seul ou avec un assistant, sans payer de siège supplémentaire.
Comment organiser sa journée avec KREDEX ?
Le matin, l'agenda montre vos rendez-vous et vos rappels du jour, et le scoring place en tête les prospects les mieux notés. Un prospect intéressé repart toujours avec une date de rappel. Les rendez-vous réservés via Calendly se synchronisent avec l'agenda, et le dashboard KPI suit votre activité de la semaine.
Les relances se font à partir de vos modèles d'emails, depuis la fiche du prospect. Vos déplacements s'organisent sur la carte des prospects. Et l'origine de chaque prospect, notée dès sa création, vous dit au bout de quelques mois quels canaux produisent vraiment des signatures.
Combien de temps faut-il pour démarrer ?
La mise en route se fait en 48 heures. Vos contacts sont repris depuis un fichier CSV ou Excel, votre espace est créé à vos couleurs, et vous travaillez dans un outil déjà réglé pour le courtage. Il n'y a pas de projet de paramétrage à mener.
Le premier mois est offert, sans engagement : vous pouvez arrêter pendant ce mois sans payer l'abonnement. Les frais de mise en place et de maintien, eux, sont dus au démarrage.
Quand passer au plan supérieur ?
Le plan Starter ne contient pas tout, et c'est voulu. Le jour où vous voulez générer vos documents de conseil (DER, DIC, KYC), faire signer électroniquement, suivre vos bordereaux de commissions ou laisser KREDEX créer et relancer vos échéances, le plan Business prend le relais. Le jour où vous recrutez au-delà de trois personnes, aussi.
Le changement de plan se fait à tout moment : vous gardez exactement le même espace et les mêmes données, seules les fonctionnalités s'ajustent.
Quelles fonctionnalités de KREDEX vous servent au quotidien ?
Pipeline prêt à l'emploi
Le cycle du courtage déjà réglé, en vue Kanban, sans paramétrage.
Scoring des leads
Vos prospects chauds en tête de liste, chaque matin.
Agenda & Calendly
Rendez-vous, rappels et réservations en ligne au même endroit.
Emails & modèles
Vos relances préparées une fois, réutilisées depuis chaque fiche.
Prospection terrain & carte
Vos prospects sur une carte pour organiser vos déplacements.
Import CSV / Excel
Votre fichier actuel repris dès la mise en route.
Le détail de chaque module est sur la page Fonctionnalités.
Quelle offre choisir ?
Le plan Starter est à 149 € par mois et par cabinet, avec 299 € de mise en place et de maintien payés une seule fois, pour 3 utilisateurs et 1 000 contacts. Quand vous avez besoin des documents de conformité, de la signature électronique ou des bordereaux, le plan Business (399 € par mois) prend le relais sans changer d'outil.
Starter
Courtier indépendant
149 € /mois par cabinet
+ 299 € de mise en place et de maintien (une seule fois)
3 utilisateurs · 1 000 contacts · 1 agence
Business
Cabinet en croissance
399 € /mois par cabinet
+ 599 € de mise en place et de maintien (une seule fois)
15 utilisateurs · 10 000 contacts · 1 agence
Sans engagement, 1ᵉʳ mois offert sur les abonnements mensuels, mise en route en 48 h. Comparer tous les plans sur la page Tarifs.
Quelles sont les questions les plus fréquentes ?
Combien coûte KREDEX pour un courtier indépendant ?
Le plan Starter coûte 149 € par mois et par cabinet, plus 299 € de frais de mise en place et de maintien payés une seule fois. Le premier mois d'abonnement est offert et il n'y a pas d'engagement.
Le plan Starter inclut-il la signature électronique et le devoir de conseil ?
Non. La génération des documents de conseil (DER, DIC, KYC) et la signature électronique sont incluses à partir du plan Business. Vous pouvez changer de plan à tout moment sans perdre vos données.
Faut-il paramétrer le CRM avant de l'utiliser ?
Non. Le pipeline du courtage est déjà réglé et la mise en route se fait en 48 heures, reprise de vos contacts depuis un fichier CSV ou Excel comprise.
Puis-je ajouter un assistant ou un associé ?
Oui. Le plan Starter inclut jusqu'à 3 utilisateurs, sans surcoût par utilisateur dans cette limite.
Et si vous le voyiez sur vos propres dossiers ?
30 minutes de démo sur vos cas réels, sans engagement — et 1ᵉʳ mois offert si vous vous lancez.